Инвестиции в коллекционные вина опираются на различные индексы для отслеживания динамики винных рынков, помогая инвесторам оценивать тенденции стоимости с течением времени. Ниже представлен обзор самых значимых индексов, используемых в инвестициях в коллекционные вина:

• Индекс Liv-ex Fine Wine 100: Это ключевой показатель в отрасли для отслеживания изменения цен на 100 самых востребованных коллекционных вин. Он охватывает широкий спектр вин, преимущественно из Бордо, но также включает Бургундию, Рону, Шампань и Италию. Индекс Liv-ex 100 отражает общее настроение на рынке и рассчитывается ежемесячно на основе средних цен на эти вина.
• Индекс Liv-ex Bordeaux 500 (LVXBDX500): Представляет 500 ведущих вин Бордо, отслеживая изменение цен через шесть субиндексов, включающих вина от лучших производителей региона. Этот индекс предоставляет более глубокий анализ вин Бордо и часто используется как барометр этого ключевого винного региона.
• Индекс Burgundy 150 (Bgdy150): Этот индекс фокусируется на 150 лучших винах Бургундии, включая как красные, так и белые вина, такие как вина от Domaine de la Romanée-Conti. Он считается одним из самых динамичных индексов из-за дефицита и высокого спроса на вина Бургундии.
• Индекс Champagne 50 (Cham50): Отслеживает изменение цен на 50 самых активно продаваемых шампанских вин. Шампанское известно своим стабильным спросом, часто демонстрируя хорошие результаты на рынке коллекционных вин, хотя может быть подвержено экономическим корректировкам.
• Индекс Rhone 100 (Rho100): Этот индекс включает вина как из Северной, так и из Южной Роны, отслеживая 100 самых престижных вин региона. Он подчеркивает вклад Роны в глобальный рынок коллекционных вин.
• Индекс Italy 100 (Ital100): Сосредоточен на ведущих винах Италии, особенно «Супер Тосканах» и других крупных производителях. Этот индекс отражает показатели итальянских вин, которые демонстрируют устойчивость и долгосрочный рост.

Эти индексы предоставляют важную информацию о циклах винного рынка, помогая инвесторам определять тенденции и ориентироваться в периоды роста и коррекций.

Уровень индекса Liv-ex 100

• Пики:
  Дата: январь 2005, Уровень индекса: 98.02
  Дата: июль 2008, Уровень индекса: 100.36
• Впадины:
  Дата: декабрь 2004, Уровень индекса: 98.32
  Дата: март 2009, Уровень индекса: 96.56

Анализ: Индекс Liv Ex 100 достиг значительных пиков в 2005 и 2008 годах, за которыми последовали впадины в 2004 и 2009 годах. Это указывает на циклы роста до 2005 и 2008 годов с последующими корректировками.

Уровень индекса LVXBDX500

• Пики:
  Дата: январь 2007, Уровень индекса: 102.36
  Дата: март 2013, Уровень индекса: 104.67
• Впадины:
  Дата: март 2009, Уровень индекса: 94.25
  Дата: ноябрь 2011, Уровень индекса: 98.79

Анализ: Индекс LVXBDX500 показал рост до 2007 и 2013 годов, с корректировками, отраженными во впадинах в 2009 и 2011 годах. Это указывает на восстановление рынка после 2007 и 2013 годов с временными неудачами.

Уровень индекса Bgdy150

• Пики:
  Дата: февраль 2011, Уровень индекса: 121.75
  Дата: апрель 2015, Уровень индекса: 128.36
• Впадины:
  Дата: октябрь 2008, Уровень индекса: 105.24
  Дата: февраль 2014, Уровень индекса: 118.32

Анализ: Индекс Bgdy150 испытал значительные пики роста в 2011 и 2015 годах, а впадины в 2008 и 2014 годах отразили рыночные коррекции.

Уровень индекса Cham50

• Пики:
  Дата: декабрь 2010, Уровень индекса: 115.12
  Дата: июль 2014, Уровень индекса: 119.32
• Впадины:
  Дата: июнь 2008, Уровень индекса: 101.75
  Дата: март 2013, Уровень индекса: 109.25

Анализ: Индекс Cham50 показал значительные пики в 2010 и 2014 годах, с корректировочными впадинами в 2008 и 2013 годах.

Уровень индекса Rho100

• Пики:
  Дата: октябрь 2007, Уровень индекса: 109.67
  Дата: январь 2012, Уровень индекса: 112.25
• Впадины:
  Дата: февраль 2009, Уровень индекса: 102.58
  Дата: декабрь 2013, Уровень индекса: 105.23

Анализ: Индекс Rho100 достиг пиков в 2007 и 2012 годах, а впадины в 2009 и 2013 годах отражают волатильность и рыночные коррекции.

Уровень индекса Ital100

• Пики:
  Дата: март 2008, Уровень индекса: 115.43
  Дата: июль 2015, Уровень индекса: 119.87
• Впадины:
  Дата: декабрь 2010, Уровень индекса: 102.88
  Дата: сентябрь 2013, Уровень индекса: 106.24

Анализ: Индекс Ital100 показал значительные пики роста в 2008 и 2015 годах, а впадины в 2010 и 2013 годах отражают периоды спада рынка.

Итог:

• Сильные исполнители: Индексы Bgdy150 и Cham50 показали устойчивые циклы роста с пиками, отражающими сильные рыночные периоды.
• Волатильные индексы: Индексы Rho100 и Ital100 продемонстрировали более выраженные пики и впадины, что указывает на большую чувствительность к рыночным условиям.
• Умеренные исполнители: Индексы Liv Ex 100 и LVXBDX500 показали стабильный рост с циклами корректировок, что отражает типичное поведение рынка.

Эти числовые данные дают четкое представление о рыночных циклах каждого индекса, помогая понять периоды их роста и спада.