COMPARAȚIA VINURILOR FINE CU ALTE INVESTIȚII

Comparativ cu alte mărfuri și piețe financiare, vinurile fine au arătat r​entabilități competitive cu o volatilitate mai redusă:

Comparație cu Alte Active (2002 până în prezent): 

Analiza Performanței Totale și CAGR (Rata cumulativă de creștere anuală)

Rentabilitatea cumulativă (Cumulative Return) (%)

• Liv-ex 100 are rentabilitatea cumulativă   de 244.3%, ​plasându-l înaintea FTSE (86.9%), Petrolului (141.5%), DXY (19.7%), ​și Diageo (136.0%). ​Cu toate acestea, este depășit de ES! (400.5%) ​și Aurul (488.9%)​, care au înregistrat o creștere mai mare în această perioadă.
• Liv-ex 100 oferă rentabilitate ​înaltă, în special în comparație cu indici mai tradiționali precum FTSE și DXY, ​ demonstrând o creștere solidă pe piața vinurilor fine.

Rentabilitatea Anualizată (Annualized Return) (%) / ​CAGR (Rata cumulativă de creștere anuală) (%)

• Rentabilitatea Anualizată și CAGR-ul ( Rata cumulativă de creștere anuală) Liv-ex 100  sunt de 6.4%, ​depășind FTSE (3.2%), Petrolul (4.5%), DXY (0.9%), ​și Diageo (4.4%). ​ În timp ce ES! (8.4%) ​și Aurul (9.3%) ​oferă rate de creștere mai mari, acestea vin cu o volatilitate mai mare.
• CAGR-ul ( Rata cumulativă de creștere anuală) de 6.4% al Liv-ex 100 reprezintă o creștere stabilă și susținută, ceea ce îl face un performer puternic pe termen lung, mai ales când se ia în considerare profilul său de risc.

Volatilitate (%)

• Liv-ex 100 are o volatilitate de 37.9%, ​, semnificativ mai mică decât Petrolul (177.4%), Aurul (76.5%), Diageo (78.2%), ES! (68.3%), ​și FTSE (58.6%). ​Doar DXY (34.7%) ​are o volatilitate puțin mai mică, dar cu rentabilitate mult mai redusă.
• Această volatilitate redusă evidențiază puterea Liv-ex 100 ​ca o investiție mai stabilă în comparație cu activele precum Petrolul și Aurul, care au fluctuații de preț mult mai mari.

Coeficientul Sharpe

• Liv-ex 100 are cel mai mare Coeficientul Sharpe de 3.5 , indicând cea mai bună r​entabilitate ajustată la risc dintre active. ​În comparație, ES! și Aurul au ​Coeficientul Sharpe de 2.7 , în timp FTSE și Petrolul au 1.4, ​iar DXY este în urma cu 0.7.
• Coeficientul Sharpe ​ridicată arată că Liv-ex 100 oferă ​entabilități superioare în raport cu riscul său, făcându-l o opțiune atractivă pentru investitorii care caută o creștere stabilă, ajustată la risc.

Concluzie: Punctele Forte ale Liv-ex 100

• Liv-ex 100 se remarcă prin echilibrul său între rentabilitatile cumulative și anualizate puternice cu o volatilitate relativ scăzută, mai ales în comparație cu activele cu risc ridicat, cum ar fi Petrolul și Aurul. Coeficientul Sharpe ridicată subliniază și mai mult forța sa în oferirea celor mai bune r​entabilități ajustate la risc. Pentru investitorii care caută o combinație de creștere și stabilitate, Liv-ex 100 reprezintă o alegere convingătoare față de activele tradiționale și mai riscante.

Coeficientul Sharpe este un indicator financiar folosit pentru a evalua r​entabilitatea ajustat în funcție de risc al unei investiții sau al unui portofoliu. 

Volatilitatea se referă la gradul de variație a prețului unui instrument financiar în timp. Este adesea folosită ca o măsură a riscului asociat fluctuațiilor de preț ale unui activ.

Risc vs Rentabilitate: Rentabilitatea Anualizată (Annualized Return) vs Volatilitate

Graficul Risc vs Rentabilitate  subliniază Liv Ex 100 as a strong performer, delivering a 6.4% annualized return with relatively low volatility (37.9%). ​ca un performer puternic, oferind ​rentabilitatea anualizată de 6,4% cu o volatilitate relativ scăzută (37,9%). Comparativ cu activele cu risc ridicat, cum ar fi Petrolul, Aurul și ES! , care au o volatilitate mai mare, Liv Ex 100  oferă o investiție mai stabilă, cu ​rentabilității competitive. Punctul său forte constă în echilibrul dintre ​rentabilitățile puternice și riscul redus, făcându-l o opțiune atractivă pentru investitorii care caută creștere cu volatilitate moderată.

Poziția unică a vinurilor de calitate ca activ tangibil, rar, cu o cerere constantă, le face să fie o adăugare valoroasă într-un portofoliu de investiții diversificat. Volatilitatea sa mai redusă și performanța puternică în timp oferă un argument convingător pentru investitorii care caută stabilitate și creștere.

Comparația Rentabilit​ă​ții cumulative (Cumulative Return)

Graficul Comparației ​Rentabilit​ă​ții cumulative ​evidențiază faptul că Liv Ex 100 are rentabilitatea cumulativă ​de 244.3% , plasându-l în urma ES! (400.5%) ​și Aurului (488,9%)​, dar depășind semnificativ alte active tradiționale, cum ar fi FTSE (86.9%) ​și DXY (19.7%). 

Punctul forte al Liv Ex 100 constă în capacitatea sa de a genera r​entabilitate ​înaltă, menținând în același timp o volatilitate mai scăzută, comparativ cu activele extrem de fluctuante, cum ar fi Petrolul (141,5% ​rentabilitatea cumulativă, dar cu o volatilitate extremă). Rentabilitatea sa este solidă și oferă o alegere de investiție mai stabilă decât multe opțiuni cu risc ridicat și recompense mari, poziționându-l ca o soluție de mijloc atractivă pentru investitorii care caută atât creștere, cât și moderarea riscului.

Concluzie

Investițiile în vinuri de calitate oferă o oportunitate unică de diversificare, oferind r​entabilității ridicate cu un risc mai redus comparativ cu piețele convenționale. Cu un istoric dovedit, o ofertă limitată și o cerere globală în creștere, vinul de calitate este poziționat să rămână o clasă de active robustă și atractivă. Prin selectarea atentă a vinurilor de investiție, utilizarea soluțiilor de depozitare adecvate și înțelegerea dinamicii pieței, investitorii pot profita de potențialul vinului de calitate ca investiție pe termen lung pentru păstrarea averii.

Indicele Liv Ex 100 în timp

I​ndicele Liv Ex 100: Performanța cu nivele Fibonacci marcate