Сравнение инвестиций в винО с другими активами

По сравнению с другими товарами и финансовыми рынками, вина высокого качества показали конкурентоспособную доходность при меньшей волатильности:

Сравнение с другими активами (с 2002 года по настоящее время):

Накопительный доход (Cumulative Return) (%)

• Liv-ex 100 имеет ​​накопительный доход в 244,3%, что превосходит FTSE (86,9%), Нефть (141,5%), DXY (19,7%) и Diageo (136,0%). Однако он уступает ES! (400,5%) и З олоту (488,9%), которые показали более высокий рост за этот период.
• Liv-ex 100 предлагает высокую доходность, особенно по сравнению с традиционными индексами, такими как FTSE и DXY, демонстрируя уверенный рост на рынке вин высокого качества.

Годовая доходность (Annualized Return) (%) / Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) (%)

• Годовая доходность и CAGR для Liv-ex 100 составляют 6,4%, что превосходит FTSE (3,2%), нефть (4,5%), DXY (0,9%) и Diageo (4,4%). Хотя ES! (8,4%) и золото (9,3%) показывают более высокие темпы роста, они сопровождаются большей волатильностью.
• CAGR в 6,4% для Liv-ex 100 отражает стабильный и устойчивый рост, делая его сильным долгосрочным активом, особенно с учетом его профиля риска.

Волатильность (%)

• Волатильность для Liv-ex 100 составляет 37,9%, что значительно ниже, чем у нефти (177,4%), золота (76,5%), Diageo (78,2%), ES! (68,3%) и FTSE (58,6%). Только DXY (34,7%) имеет немного более низкую волатильность, но с гораздо меньшей доходностью.
• Низкая волатильность подчеркивает силу Liv-ex 100 как более стабильного актива по сравнению с такими, как нефть и золото, которые демонстрируют гораздо большие колебания цен.

Коэффициент Шарпа

• Liv-ex 100 имеет самый высокий коэффициент Шарпа — 3,5, что указывает на наилучшую доходность с учетом риска среди всех активов. Для сравнения, ES! и золото имеют коэффициенты Шарпа 2,7, в то время как FTSE и нефть — 1,4, а DXY отстает с показателем 0,7.
• Высокий коэффициент Шарпа показывает, что Liv-ex 100 обеспечивает отличную доходность относительно своего риска, делая его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к стабильному росту с учетом рисков.

Заключение: Сильные стороны Liv-ex 100

• Liv-ex 100 выделяется своим балансом между высокой накопительной и годовой доходностью при относительно низкой волатильности, особенно по сравнению с высокорисковыми активами, такими как нефть и золото. Его высокий коэффициент Шарпа дополнительно подчеркивает его силу в обеспечении наилучшей доходности с учетом риска. Для инвесторов, которые ищут сочетание роста и стабильности, Liv-ex 100 представляет собой убедительный выбор по сравнению с традиционными и более рискованными активами.

** Коэффициент Шарпа — это финансовый показатель, используемый для оценки доходности инвестиции или портфеля с учетом уровня риска.

*Волатильность  показывает степень изменения цены финансового инструмента с течением времени и часто используется как мера риска, связанного с колебаниями цен актива.

Риск vs Доходность ( Годовая доходность vs Волатильность)

График "Риск vs Доходность" подчеркивает Liv-ex 100 как сильного игрока, который обеспечивает годовую доходность в 6,4% при относительно низкой волатильности (37,9%). По сравнению с высокорисковыми активами, такими как нефть, золото и ES!, которые характеризуются большей волатильностью, Liv-ex 100 предлагает более стабильную инвестицию с конкурентоспособной доходностью. Его сила заключается в балансе между высокой доходностью и умеренным риском, что делает его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к росту с ограниченной волатильностью.

Уникальная позиция вина как осязаемого, редкого актива с постоянным спросом делает его ценным дополнением к диверсифицированному инвестиционному портфелю. Его более низкая волатильность и сильные показатели с течением времени создают убедительный аргумент для инвесторов, ищущих стабильность и рост.

Сравнение Накопительных доходов

График сравнения ​накопительных доходов показывает, что Liv-ex 100 имеет ​накопительный доход в 244,3%, уступая только ES! (400,5%) и золоту (488,9%), но значительно опережая традиционные активы, такие как FTSE (86,9%) и DXY (19,7%).

Сила Liv-ex 100 заключается в его способности генерировать высокую доходность при более низкой волатильности по сравнению с активами с большими колебаниями, такими как нефть (​накопительный доход 141,5%, но с высокой волатильностью). Он предлагает более стабильный выбор для инвестиций по сравнению с многими высокорисковыми вариантами, занимая привлекательную среднюю позицию для инвесторов, ищущих как рост, так и умеренный риск.

Заключение

Инвестиции в вина высокого качества предлагают уникальные возможности для диверсификации, обеспечивая высокую доходность с меньшим риском по сравнению с традиционными рынками. Благодаря проверенной истории успеха, ограниченному предложению и растущему мировому спросу, вина высокого качества остаются прочным и привлекательным классом активов. Правильный выбор инвестиционных вин, надлежащее хранение и понимание рыночной динамики позволяют инвесторам извлекать выгоду из потенциала вина как долгосрочного актива для сохранения капитала.

Изменения уровня Liv Ex 100 во времени

Индекс Liv Ex 100: Динамика с обозначенными уровнями Фибоначчи